能源转型潜力大 “新”系统蕴藏新机遇

中共中央、国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），部署稳妥推进能源绿色低碳转型，要求加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。业内人士认为，我国能源绿色低碳转型存在较大潜力，新型电力系统全产业链将在政策的催化下受益，储能、虚拟电厂、智慧电网等细分赛道值得重点关注。

党的十八大以来，我国能源节能降耗减排取得积极进展，为经济社会发展提供了有力支撑。数据显示，2013年至2023年，我国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%，是全球能耗强度降低最快的国家之一。

“同时，我国能源发展仍面临需求压力巨大、供给制约较多、绿色低碳转型任务艰巨等一系列挑战。2023年我国煤炭消费量占能源消费总量比重仍有55.3%，能源绿色低碳转型存在较大潜力。”清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政表示。

《意见》坚持用系统思维指导能源绿色低碳转型。一方面，部署“加强化石能源清洁高效利用”，明确“‘十四五’时期严格合理控制煤炭消费增长，接下来5年逐步减少”；另一方面，提出“大力发展非化石能源”“到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右”。

在国家能源局局长章建华看来，实现2030年非化石能源消费比重达到25%的目标，我国每年非化石能源消费占比要提高1个百分点，任务艰巨。在此形势下，要建立起既保障经济社会发展又促进新能源大规模增长和高比例利用的新型能源安全体系。

近年来，我国建成全球最大、最完整的新能源产业链，风电、光伏发电装机也连续多年稳居世界第一。从全球新能源和可再生能源装机看，我国占40%，其中新增装机占50%。截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦，约占我国发电总装机的53.8%，风电光伏发电合计装机达到11.8亿千瓦，已超过煤电装机。

中国电力企业联合会预计，2024年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到3亿千瓦左右，累计装机占比将首次超过40%。

新能源大规模增长和高比例并网给传统电力系统带来全新挑战。《意见》强调，“加快构建新型电力系统”。加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同，提升可再生能源消纳能力，鼓励在气源可落实、气价可承受地区布局天然气调峰电站，科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电，提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网，加快微电网、虚拟电网、源网荷储一体化项目建设。到2030年，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。“这为实现较低系统成本接纳高比例的可再生能源明确了路线图。”北京大学碳中和研究院院长朴世龙称。

8月以来，相关部门密集出台重磅政策文件，围绕构建新型电力系统部署具体行动。例如，8月6日印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》明确，在2024年至2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。8月13日公布的《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》提出，围绕新型电力系统建设要求，重点推进“四个一批”建设改造任务。

浙商证券研报认为，这些政策的发布有望为新型电力系统全产业链带来广泛利好，源网荷储多个环节均充分受益，且市场化机制的完善有望进一步推动绿电价值兑现，并在用能端加速理顺终端价格传导机制。

记者注意到，储能、虚拟电厂、智慧电网等细分赛道备受市场关注。万联证券研报称，随着新型电力系统建设推进，电力系统投资有望加速，新型储能、智慧电网等重点环节有望持续受益。

“构建新型电力系统涉及源网荷储等多个环节，相关产业将孕育新发展机遇，带来新的市场需求和空间。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，近期可重点关注煤电灵活改造、系统友好型新能源电站、特高压输电、新型储能技术、微电网等赛道，特别是虚拟电厂与电动汽车充电设施网络的商业模式创新。